ココザス(COCOZAS)では、ファイナンシャルプランナー(FP)による無料相談を行っています。
オンライン(zoom)で相談できるため、どこかの会場や店舗などに足を運ぶ必要はありません。
ココザス(COCOZAS)では、FPに資産運用に関する相談が行えます。
あなたのライププランやリスク許容度、投資期間・目的などにあわせて、FPが最適な手法をアドバイスします。
ココザス(COCOZAS)のFP相談では、中立的な立場からアドバイスをするため、特定の投資商品の押し売りなどはありません。
相談者の口コミや評判などをまとめました。
ココザス(COCOZAS)無料FP相談の口コミや評判は?
ココザス(COCOZAS)の無料FP相談を利用した人たちの口コミや評判などをまとめました。
ファイナルシャルプランナーの方と資産運用についてご相談させて頂けるとのことで応募させて頂きました。
実際にご面談頂いた方は金融知識、経験の豊富な方で幅広いコメントを頂きました。またココザスさんという会社自体がベンチャー企業で若い方々が多く、夢に向かって努力されている印象を受け個人的にも応援したくなりました。
不動産から、ペーパーアセットまで投資対象は幅広いですが、自身の状況、どうしたいのか?等具体的な目標がありましたらより具体的なアドバイスが頂けるので、その点を準備して考えておくのも良いかと思います。私としてはきさくなファイナルシャルプランナーと方と様々な点についてお話させて頂けたので有意義な時間でありましたので感謝しております。
引用元:moppy
そろそろパートナーとの結婚がみえてきたので、子育て資金や老後資金のために、資産形成をしなければならないと強く思い始めました。
そこでこちらを利用いたしました。
プランナーの方が丁寧に、1から教えてくださるので、私のような知識の少ない方でも安心です。
まずは毎月の支出を洗い出して、家計の見直しから始めます。
最初に無駄を見つけて省けば、よりお金が貯められますからね。
主に見直したいのは、スマホの料金プラン、生命保険や医療保険、そしてクレジットカードです。独身の方なら最低限の医療保険で賄えるはずですので、不要な保険は解約した方がいいと思います。
ご家族の場合は、お二人が共働きを継続するか、一方が退職されるかによって判断が分かれますね。資産を増やす際のポイントは、投資を組み合わせること。
貯蓄が一定額あるので、投資用不動産を購入して長期保有しながら、残ったお金や不動産から得た収益を積立投資に回していくという提案ができます。
引用元:MoneyCourt
投資や資産形成についてはネットや本で調べていたので、ある程度知識があるつもりでしたが、周りに相談できる人がいなかったので、一度話を聞いてみようと思いました。
ネットや本を見ているだけでは質疑応答ができませんので、顔を合わせてしっかりとコミニュケーションが取れることは安心感に繋がります。
引用元:Smile
資産運用の相談に乗ってもらっています。
投資会社によくあるとりあえず売れればいいようなイケイケの営業ではなく、担当者の方が落ち着いていて商品内容やリスクを含めて丁寧に説明してくれていますので、好感を持てました。
また確定申告が必要になったので、良い税理士さんも紹介してもらえて満足しております。
引用元:google
投資相談というとクレームやトラブルの口コミが少なくありませんが、ココザス(COCOZAS)の場合はほとんど見られませんでした。
強引な勧誘や押し売りなどが行われていないためだと思われます。
ココザス(COCOZAS)無料FP相談の特徴まとめ
ココザス(COCOZAS)無料FP相談の特徴をまとめました。
全国対応
ココザス(COCOZAS)の無料FP相談は、ビデオ通話(zoom)を用いて行います。
インターネットがつながる場所であれば、全国どこからでも利用できます。
完全無料
「ココザス(COCOZAS)無料FP相談」という名前の通り、無料でファイナンシャルプランナー(FP)に相談できます。
相談費用を請求される心配はありませんし、有料契約などを強要される心配もありません。
資産形成に関する相談に幅広く対応
ココザス(COCOZAS)無料FP相談では、資産形成の相談が中心となります。
お金や資産運用などに関する知識が乏しくても、担当のFPが丁寧に教えてくれるので安心です。
また、資産形成を行うための資金を確保するために、家計簿の点検、各種保険や無駄なサブスク等の見直しなどを行うことも可能です。
保険の見直しなどを強引にすすめることはないので安心です。
オンラインセミナーの案内も送付
ココザス(COCOZAS)無料FP相談を受けた人たちを対象に、ココザス(COCOZAS)が主催するオンラインセミナーの案内を送付しています。
財テク・お金の教養・株式・投資信託・不動産投資など、毎回異なるテーマに沿ったオンラインセミナーを数多く開催しています。
もちろん、オンラインセミナーの参加料も無料です。
セミナー案内が不要であれば、連絡すればストップされるので安心です。
まとめ
ココザス(COCOZAS)無料FP相談は、資産形成の相談を専門のファイナンシャルプランナーに行えます。
オンラインでの相談のため、店舗や会場などに足を運ぶ必要はなく、自宅などに出張してもらうこともありません。
ココザス(COCOZAS)無料FP相談は口コミでの評判も良く、利用者の満足度も高いです。